הסרטון מציג חייל ומורה שלו שמתעסקים במפגש המיני הראשון שלהם. הם מתחילים עם נשיקות תשוקתיות, לפני שהם עוברים למשחק אנאלי אינטנסיבי. המורה הוא גבר שחור עם זין ענק שנכנס לתוך החור הצמוד של התלמיד. הוא נובח ומתחרט כשהוא נכנס לתוכה, נותן לו בלואג'וב שמשאיר אותו מתנשף. השניים עוברים לפעולה אנאלית אינטנסיבית, כשהמורה לוקח את השליטה על המצב. המורה נהנה בעצמו כשהוא נותן למורה שלו בלואג'וב שמשאיר אותו מתנשף בתענוג. ככל שהסצינה מתקדמת, הם מחליפים תנוחות שוב, כשהמורה לוקח אחריות ומראה לתלמיד מה זה להיות ילד טוב. הסרטון מסתיים בשני הגברים מגיעים לאורגזמה, משאירים את המורה מרוצה ומכוסה בזרע.