En homoseksuel militærmand og lærer oplever deres første homoseksuelle sexoplevelse med en partner med en stor kuk

Videoen viser en militærmand og hans lærer, der har deres første homoseksuelle seksuelle oplevelse. De starter med nogle lidenskabelige kys, før de går videre til noget intens anal leg. Instruktøren er en veludrustet sort mand med et massivt medlem, der trænger ind i elevens stramme hul. Han stønner og stønner, mens han presser ind i hende og giver ham en blowjob, der efterlader ham åndeløs. De to mænd går derefter videre til en intens anal handling, hvor instruktøren tager kontrollen over situationen. Professoren nyder tydeligvis sig selv, mens han giver sin lærer en blowjob, der efterlader ham stønnende af nydelse. Som scenen skrider frem, skifter de igen positioner, hvor instruktøren tager ansvaret og viser eleven, hvad det vil sige at være en god dreng. Videoen ender med, at begge mænd når orgasme og efterlader læreren tilfreds og dækket af sæd.