זוג טרנסג'נדרים עוסק בפעולה אנאלית אינטנסיבית, כולל משחק אנאלי מחוספס, זיון תחת ואנאלי חשוף. הגבר נתפס בוגד בבן זוגו, אבל לא הרבה לפני שהם עוברים לתנוחה אחרת. הם ממשיכים לחקור את המיניות שלהם, כשהאישה משתלטת ומציגה את כישוריה. בני הזוג מחליפים עמדות מספר פעמים, והגבר גונח בקול כשהיא נהנית יותר ויותר מהחדירה הכפולה. ככל שהאקשן מתחמם, בני הזוג מחליפים תפקיד שוב, והגבר ממשיך ליהנות מהחוויה. המצלמה לוכדת כל פרט בפעולה, כולל צילומי תקריב של גופות הזוגות והזין הגדול שבו הם משתמשים. הסרטון מסתיים בכך ששני בני הזוג מגיעים לאורגזמה, והזוג חוגג את נצחונם על ידי שיתוף גמר מסיבי. זהו צפייה חובה לחובבי פורנו טרנסקסואלי.