Ένα μωρό από την Αφρική κατεβαίνει και λερώνεται με τον εραστή της από το Κάιρο, όπου ζει εδώ και χρόνια. Η κάμερα απαθανατίζει κάθε στιγμή της παθιασμένης τους συνάντησης, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου με τον οποίο αγγίζουν ο ένας το σώμα του άλλου και συμμετέχουν σε έντονη σεξουαλική δραστηριότητα. Καθώς μετακινούνται σε διαφορετικές περιοχές της πόλης, γίνεται σαφές ότι δεν είναι μόνοι καθώς εξερευνούν ο ένας το κορμί του άλλου με τρόπους που δεν έχουν ξαναζήσει.