رجلان مثليان يستمتعان ببعض العمل الساخن في مبنى مهجور، يستكشفان أجساد بعضهما البعض ويستمتعان بلقاء عاطفي قبل الانتقال إلى أنشطة أكثر كثافة. يتحكم الرجل بفمه ويديه لإرضاء شريكه، ويئن بالمتعة عندما يصلان إلى النشوة بعد النشوة الجنسية. تلتقط الكاميرا كل تفصيلة من لقائهما الحميم، من الطريقة التي يلمسان بها أجسادهما إلى الطريقة التي يستخدمان بها الألعاب لجلب بعضهما البعض إلى حافة النشوة. المشهد مليء بالطاقة الجنسية الشديدة ولحظات النشوة الشديدة التي ستتركك بلا أنفاس.