Kauan, seorang lelaki transseksual Brazil, dan Nicholli Fox yang nakal mengadakan pesta liar di bilik motel

Dua lelaki transseksual Brazil, Kauan dan Nicholli Fox, terlibat dalam orgi liar di bilik motel. Mereka memulakan dengan beberapa aksi anal yang intens, termasuk memasukkan batang ke dalam dubur dan crossdressing. Kumpulan orang itu bersemangat untuk meneroka seksualiti mereka dan menikmati pelbagai aktiviti, seperti menjolok dubur dan seks dubur. Lelaki-lelaki itu bergilir-gilir melakukan hubungan seks dengan satu sama lain, dengan banyak keseronokan oral dan anal. Gadis-gadis itu juga terlibat dalam beberapa aksi on-gadis, dengan lelaki bergilir menunggang muka besar lelaki dan menonton kumpulan lelaki di seluruh badan porno.