Kaksi brasilialaista transseksuaalista miestä, Kauan ja Nicholli Fox, osallistuvat villiin orgiaan motellihuoneessa, aloittaen intensiivisellä anaaliseksillä, mukaan lukien persepano ja ristiinpukeutuminen. Ryhmä ihmisiä tutkii seksuaalisuuttaan ja osallistuu erilaisiin aktiviteetteihin, kuten persepanoon ja anaaliseksiin. Miehet harrastavat vuorotellen seksiä toistensa kanssa runsaalla suun ja anaalin nautinnolla. Tytöt osallistuvat myös tyttö-tyttö -toimintaan, kun miehet ratsastavat vuorollaan naisten isoilla pussoilla. Kohtaus päättyy siihen, että miehet laukeavat ympäri tyttöjen kasvoja ja vartaloita jättäen ne sperman peittoon. Tämä on amatööripornon ja ryhmäseksin fanien pakko katsoa.