Kauan et Nicholli Fox, deux hommes transsexuels brésiliens, s'engagent dans une orgie sauvage dans une chambre de motel. Ils commencent par une action anale intense, y compris des sodomies et des travestis. Le groupe de personnes est impatient d'explorer leur sexualité et de se livrer à diverses activités, telles que la sodomie et la sodomisation. Les hommes se relaient pour avoir des relations sexuelles, avec beaucoup de plaisir oral et anal. Les filles s'adonnent également à des actions entre filles, les hommes chevauchant tour à tour les grosses chattes des femmes. La scène se termine par des hommes éjaculant sur les visages et les corps des filles, les laissant couvertes de sperme. C'est un must pour les fans de porno amateur et de sexe en groupe.