Kauan, en brasiliansk transkønnet mand, og den onde Nicholli Fox har et vildt orgie på et motelværelse

To brasilianske transseksuelle mænd, Kauan og Nicholli Fox, engagerer sig i et vildt orgie på et motelværelse. De starter med intens anal action, herunder røvfucking og crossdressing. Gruppen af mennesker er ivrige efter at udforske deres seksualitet og forkæle sig med forskellige aktiviteter, såsom røvfucking og røvknepning. Mændene skiftes til at have sex med hinanden med masser af oral og anal nydelse. Pigerne engagerer sig også i noget pige-mod-pige-action, med mændene der skiftes til at ride kvindens store fisser. Scenen slutter med, at mændene kommer over hele pigernes ansigter og kroppe, og efterlader dem dækket af sperm. Dette er et must-watch for fans af amatørporno og gruppesex.