Mladý evropský amatér si užívá velkého černého ptáka, zatímco jeho partner se připojuje k mezirasové párty, střídavě saje a jezdí na jeho tvrdém penisu. Kamera zachycuje každý detail jejich intenzivního setkání, od toho, jak jeho tlustý penis brousí o její kůži až po to, jak se rukama svírá. Skupina se také účastní akce, s dívkami, které se dychtivě střídají v potěšení se navzájem rukama.