Eine junge europäische Amateurin gibt einem großen schwarzen Schwanz einen Handjob und wird in einer interracialen Party erregt. Die Kamera fängt jedes Detail ihrer intensiven Begegnung ein, von der Art und Weise, wie sein dicker Schwanz gegen ihre Haut grinst, bis hin zu ihren Händen, die sich abwechselnd gegenseitig verwöhnen.