Två unga amerikanska porrstjärnor, Tysen Rich och Kurt Lockwood, ägnar sig åt anal fetisch-lek. De börjar med att ge varandra ett handjobb medan den andra tittar på. I ett långvarigt förhållande turas de om att tillfredsställa varandra med sina händer och strap-on-leksaker. Tjejen stönar och vrider sig när hon närmar sig orgasm, men det är tydligt att Kurt njuter av varje ögonblick. Han fortsätter sedan att knulla henne bakifrån, använder fingrarna och tungan för att få henne till orgasmens rand igen och igen. Scenen slutar med att de båda får en avsugning och använder en strap-on för att penetrera varandras tighta rumpor. Detta är en måste-se video för fans av anal fetish, avsugningar och strap-on action.