To unge amerikanske pornostjerner, Tysen Rich og Kurt Lockwood, engasjerer seg i anal fetisj-lek. De starter med å gi hverandre en håndjobb mens den andre ser på. I et langvarig forhold bytter de på å glede hverandre med hendene og strap-on-leker. Jenta stønner og vrir seg når hun nærmer seg orgasme, men det er tydelig at Kurt nyter hvert øyeblikk av det. Deretter fortsetter han å knulle henne bakfra, bruker fingrene og tungen for å bringe henne til randen av orgasme igjen og igjen. Scenen ender med at de begge får en blowjob og bruker en strap-on for å trenge inn i hverandres stramme rumper. Dette er en må-se video for fans av anal fetisj, blowjobs og strap-on action.