Video obsahuje dvě úžasné transsexuály, Pinky Missionary a Ivy Rose, které se zapojí do intenzivní hardcore akce. Scéna začíná tím, že se obě ženy střídají v prdeli velkým penisem. Začínají tím, že si navzájem kouří, střídají se v kouření a ježdění na obrovském penisu muže. Jak se blíží k orgasmu, žena sténá v rozkoši, když muž buší do její těsné díry. Muži si vyměňují pozice, žena si ho bere do zadku a pak přechází k análnímu sexu. Kamera se přiblíží k akci, ukazuje každý detail akce. Mužovo množství semene je obrovské a naplní ústa a břicha dívek horkým krém. Scéna končí tím, že obě ženy společně vystříkají, zanechávají je oba spokojené a pokryté spermou. Toto je video, které musíte vidět pro každého, kdo miluje velké penisy, tlusté tělo a anální sex.