O vídeo apresenta duas transexuais deslumbrantes, Pinky Missionary e Ivy Rose, se envolvendo em uma ação hardcore intensa. A cena começa com as duas mulheres se revezando em ter seus cuzinhos fodidos por um pau grande. Elas começam dando boquetes uma à outra, chupando e cavalgando o membro enorme do homem. À medida que se aproximam do orgasmo, a mulher geme de prazer enquanto o homem a penetra. Os homens mudam de posição, com a mulher levando-o no cu e depois fazendo sexo anal. A câmera aproxima-se para um close-up da ação, mostrando todos os detalhes. A carga do homem é enorme, enchendo a boca e a barriga das garotas com creme quente. A cena termina com as duas mulheres gozando juntas, deixando-as satisfeitas e cobertas de porra. Este é um vídeo obrigatório para quem ama paus grandes, penas grandes e corpos gordos.