Vivian Cox overrasker stesønnen sin med en ny realistisk sexdukke. Scenen starter med at Vivian viser frem kurvene hennes og suger forførende på den store kuken hans. Hun bruker deretter munnen, tungen og leppene for å bringe ham til randen av orgasme. Mens handlingen varmes opp, blir Vivians stesønn med, og de engasjerer seg i intens hardcore action. De bytter på å knulle hverandre og dukken, og kulminerer i en massiv cumshot som etterlater Vivian dekket av varm, klissete sperm. Trekanten finner sted i en gruppesetting, og legger til et ekstra lag med spenning til det allerede hete møtet. Handlingen er hardcore og interracial, noe som gjør den til et must-se for fans av MILF-porno og interracial sex. Med blandingen av hardcore action og tabubelagte elementer vil denne videoen garantert tilfredsstille alle som leter etter seriøs moro.