Vivian Cox overrasker sin stedsøn med en ny realistisk sexdukke. Scenen starter med, at Vivian viser sine kurver frem og sutter forførende på hans store pik. Hun bruger derefter sin tunge og læber til at bringe ham til randen af orgasme. Mens handlingen varmes op, slutter Vivians stedsøn sig til, og de engagerer sig i intens hardcore action. De skiftes til at kneppe hinanden og dukken, hvilket kulminerer i et massivt cumshot, der efterlader Vivian dækket af varm, klistret sperm. Trekanten finder sted i en gruppeindstilling, hvilket tilføjer et ekstra lag af spænding til det allerede varme møde. Handlingen er hardcore og interracial, hvilket gør den til et must-watch for fans af MILF-porno og interracial sex. Med sin blanding af hardcore action og tabubelagte elementer vil denne video helt sikkert tilfredsstille alle, der leder efter noget seriøst sjovt.