To muskuløse og velutstyrte menn engasjerer seg i noen alvorlig varme anale handlinger på kontoret, og starter med å gi hverandre en sensuell blowjob. Kameraet fanger hver tomme av kroppen deres mens de stønner og vrir seg av glede. Kjemien mellom dem er til å ta og føle på, og intensiteten bygger seg opp til begge mennene er helt opphisset og klare for mer. De bytter stilling flere ganger, utforsker hver tomme av hverandres kropper, før de når et kraftig klimaks som gjør dem begge andpustne og fornøyde.