To muskuløse og velbegavede mænd engagerer sig i noget seriøst hot anal action på kontoret. Scenen starter med, at de to mænd går ned på knæ for at give hinanden et sensuelt blowjob. Da de begynder at glæde hinanden, fanger kameraet hver tomme af deres kroppe, mens de stønner og vrider sig i nydelse. Kemien mellem dem er til at tage og føle på, og hvert øjeblik af deres lidenskabelige elskov bygger sig op, indtil begge mænd er helt ophidsede og klar til mere. De bytter position flere gange og udforsker hver en tomme af hinandens kroppe, før de til sidst når et kraftigt klimaks, der efterlader dem begge forpustede og tilfredse.