Video ini menampilkan agen casting kulit hitam yang sedang mewawancarai pria kulit putih. Adegan ini dimulai dengan agen memberikan wawancara yang intens, yang mencakup aksi kasar dan intens. Agen kemudian melakukan seks anal dengan pria itu, di mana mereka mengeksplorasi hasrat seksual mereka dalam berbagai posisi. Video ini berakhir dengan agen yang memuncratkan sperma di wajah pria itu, membuatnya tertutup oleh sperma. Agen casting kemudian membalas budi dengan melakukan seks anal dengan pria itu, sehingga keduanya merintih kesenangan. Ini adalah video yang wajib ditonton oleh para penggemar porno gay dan mereka yang menikmati pertemuan yang intens dan penuh gairah antara dua pria.