Video ini menampilkan agen casting kulit hitam yang sedang mewawancarai pria kulit putih. Adegan dimulai dengan agen memberikan wawancara yang intens, yang mencakup beberapa aksi mentah dan intens. Agen kemudian melanjutkan untuk berhubungan seks anal dengan pria itu, di mana mereka mengeksplorasi hasrat seksual mereka dalam berbagai posisi. Video ini berakhir dengan agen yang keluar di wajah pria itu, membuatnya tertutup sperma. Agen casting kemudian membalas budi dengan berhubungan seks anal dengan pria itu, sehingga keduanya merintih kesenangan. Ini adalah video yang wajib ditonton untuk penggemar porno gay dan mereka yang menikmati pertemuan yang intens dan penuh gairah antara dua pria.