U ovom vrućem i intenzivnom videu, dve prelepe brazilske shemale, Marcelle Herrera i Alice Marques, učestvuju u divljem i intenzivnom trojcu sa velikim crnim kurcem. Akcija počinje sa tim da devojke smenjuju jahanje monstrumskog kurca, istražujući svaki inč svojih tela jezikom i prstima. Kako se približavaju orgazmu, Marcelle i Alice se smenjuju da se spuste na kolena i da mu daju upskirt pre nego što veliki crni kurac uđe u scenu. Počinju da zavode momka nekim senzualnim pušenjima, a zatim prelaze na neko hardcore jebanje, smenjujući se da budu jebane otpozadi. Devojke stenje i gaspe od zadovoljstva dok su duboko i jako prodirane, njihova tela se tresu od želje. Grupa je gruba i intenzivna, sa puno grubo jebanja, assjobs i hardcore akcije koja će vas ostaviti bez daha. Ovo je obavezno za svakoga ko voli gledati vrući seks između dve prekrasne shemale.