Videoen viser en asiatisk transseksuell kledd i en fantastisk cosplay-utstyr, som blir knullet av en stor kuk uten kondom. Hun er kledd i en miniskjørt og høye hæler, med håret trukket tilbake og kroppen dekket av tatoveringer. Partneren hennes tar kontroll og begynner å gi henne den blowjob hun lengter etter, ved å bruke sin store kuk til å penetrere hennes trange hull. Han gjengjelder deretter tjenesten ved å gi henne en dyp hals blowjob, ta henne bakfra og få henne til å stønne av nytelse. Scenen ender med at han forlater henne med en ansiktsbehandling og en cumshot på ansiktet hennes.