Videoen viser en asiatisk transseksuel iført en fantastisk cosplay-outfit, der bliver kneppet af en stor pik uden kondom. Hun er iført en mini-skørt og høje hæle, med hendes hår trukket tilbage og hendes krop dækket af tatoveringer. Hendes partner tager kontrollen og begynder at give hende den blowjob, hun længes efter, ved at bruge sin store pik til at penetrere hendes stramme hul. Han gengælder derefter ved at give hende en deepthroat blowjob, tage hende bagfra og få hende til at stønne af nydelse. Scenen ender med, at han efterlader hende med en ansigtsbehandling og en cumshot på hendes ansigt.