En grupp underbara transkvinnor i Kalifornien engagerar sig i intensiv och hardcore action, som börjar med att tre deltagare ägnar sig åt intensiva anala och rövknullande, med en kvinna som tar på sig båda männens kukar samtidigt. Kameran fångar varje ögonblick av detta vilda och ohämmade sexuella möte, från dubbel avsugning till ansiktsknull, allt fångat i fantastiska detaljer. Detta är ett måste för alla som älskar att se vackra transkvinnors bli nere och smutsiga på ett vilt och passionerat sätt.