En gruppe smukke transkvinder i Californien engagerer sig i intens og hardcore action, der starter med en intens trekant-session med en kvinde, der tager begge mænds pikke på én gang. Kameraet fanger hvert øjeblik af dette vilde og uhæmmede seksuelle møde, fra det dobbelte blowjob til ansigtsknepperi, alt fanget i fantastiske detaljer.