Mercy West, mlada in drobna deklica, ki želi ugoditi svojemu očimu, se začne s samozadovoljevanjem, preden stopi v posteljo z njim. Njen očim se ne more upreti čarom tesnega telesa Mercy, ko zastoka od užitka. Nato prevzame nadzor in začne raziskovati njeno spolnost s svojo pastorko. Očim Mercy se nato pridruži zabavi in jo izmenično zadovoljuje z usti in rokami. Ko se bližajo orgazmu, se Mercy vse bolj vznemirja zaradi očetove intenzivne želje po njej. Začneta se ukvarjati z nekaj hardcore akcije, Mercy pa se vozi na njegovem velikem tiču, dokler oba ne dosežeta eksplozivnega vrhunca. Ta video je kot nalašč za tiste, ki uživajo ob gledanju mladih deklet, kako raziskujejo svojo spolnost in doživljajo nove višave užitka.