Mercy West, seorang gadis muda dan mungil, bermain dengan dirinya sendiri sebelum naik ke tempat tidur dengan ayah tirinya. Ayah tirinya tidak bisa menahan pesona tubuh ketat Mercy saat dia merintih dalam kenikmatan. Mereka kemudian mengambil kendali dan mulai mengeksplorasi seksualitasnya dengan anak tiri Mercy kemudian bergabung dalam kesenangan, bergantian memuaskannya dengan mulut dan tangannya. Ketika mereka semakin dekat ke orgasme, Mercy semakin terangsang oleh keinginan intens ayah tirannya untuknya. Mereka mulai terlibat dalam beberapa aksi hardcore, dengan Mercy menunggangi penis besarnya sampai mereka berdua mencapai klimaks yang meledak-ledak.