In deze hete video geeft James Angel, een beeldschone zwarte man met een grote kont, zich over aan zijn diepste verlangens. Hij begint met zijn dikke en sappige kont te laten zien, de camera te plagen met zijn rondingen. Naarmate hij meer en meer opgewonden raakt, draait hij zich om en haalt zijn favoriete pik tevoorschijn. Zijn grote, dikke lid is volledig te zien, en hij kreunt van plezier als hij hem in zijn strakke gaatje schuift. De scène wordt warmer als James dichter bij zijn orgasme komt, en hij kan niet anders dan zijn harde pik te pakken. Maar dat is nog niet alles! James geeft zich ook over aan wat hete kutje actie, waarbij zijn partners zijn dikke en dikke lul diep in hem nemen. De realiteit van de situatie wordt nog heter James's stoten en neukt nog harder met zijn stoot, en laat elk moment hun intense en bevredigende amateur gevoel vastleggen.