In diesem heißen Video gibt James Angel, ein atemberaubender schwarzer Mann mit einem großen Hintern, seinen tiefsten Wünschen nach. James beginnt damit, seinen dicken und saftigen Arsch zu zeigen und die Kamera mit seinen Kurven zu necken. Als er immer erregter wird, dreht er sich um und holt seinen Lieblingsschwanz heraus. Sein großes, dickes Glied ist in voller Pracht zu sehen, und er stöhnt vor Vergnügen, als er es in sein enges Loch schiebt. Die Szene heizt sich auf, als James dem Orgasmus nähert, und er kann nicht anders, als nach seinem harten Schwanz zu greifen. Aber das ist nicht alles! James gibt sich auch einigen heißen Muschi-Aktionen hin und nimmt seine Partner dick und saftig in sich auf. Die Realität der Situation wird noch heißer, als James immer härter wird, seinen Arsch fester stößt und jeden Moment seiner Begegnung festhält, um ihre intensiven Begegnungen zu erleben.