To venner utforsker hverandres kropper i en het trekant. De utforsker hverandres kropper med hendene over kroppen og misjonæren, og utforsker hver tomme av dem mens spenningen bygger seg opp. Kameraet zoomer inn på ansiktene deres mens de stønner og gisper av glede. Gjennom hele videoen engasjerer de tre mennene seg i en rekke stillinger, fra bakfra til misjonær, noe som gir mye utforskning og eksperimentering. Dette er en må-se-video for alle som elsker homofil amatørporno og vil se noen virkelig hete trekanthandlinger.