To venner udforsker hinandens kroppe i en hed trekant. De udforsker hinandens kroppe og udforsker hver tomme af dem. De udforsker deres seksualitet sammen og udforsker hinandens kroppe med mere lidenskab og intensitet. Kameraet zoomer ind på deres ansigter, mens de stønner og gisper af fornøjelse, hvilket giver seerne et tæt kig på deres intime øjeblikke. Gennem hele videoen engagerer de tre mænd sig i en række positioner, bagfra til missionær, hvilket giver mulighed for masser af udforskning og eksperimentering. Dette er en must-see video for alle, der elsker homoseksuel amatørporno og ønsker at se nogle virkelig varme trekanthandlinger.