W filmie Dana i jej przyjaciółka eksplorują świat zabawek analnych w gorącym trójkącie. Zaczynają od zmysłowej gry wstępnej, badając swoje ciała i próbując różnych zabawek. Kiedy akcja się rozgrzewa, blondynka bierze na siebie dwóch swoich przyjaciół, z zapałem na przemian rozciągając swoją ciasną dupkę do granic możliwości. Ona jęczy i westchnie z przyjemności, zbliżając się coraz bliżej do orgazmu. Jej przyjaciel dołącza do nich, pokazując swoje imponujące umiejętności w zabawie analnej. Dana i jej przyjaciel na przemian ssą i jeźdzą na nim, podczas gdy dziewczyna kontynuuje robienie loda jej przyjacielowi. Na końcu nadszedł czas na hardcore'ową akcję analną, gdy dziewczyny zmieniają pozycje, a Dana zostaje rżnięta w dupę przez swoją przyjaciółkę. Kamera uchwyciła każdy moment ich intensywnej przyjemności, od sposobu pocałunku i pieszczenia, po sposób, w jaki Dana zostaje rżona w dupę przez swojego przyjaciela.