Dana ja hänen ystävänsä tutustuvat anaalilelujen maailmaan höyryvässä kolmen kimpassa. He aloittavat sensuellisella esileikeellä, kun he tutkivat toistensa kehoja ja kokeilevat erilaisia leluja. Kun toiminta kuumenee, blondi pommi ottaa vastaan kaksi hänen ystäväänsä, jotka vuorotellen venyttävät hänen tiukkaa peppureikäänsä rajoille. Hän voihkii ja haukkuu nautinnosta lähestyessään orgasmia. Hänen ystävänsä liittyy mukaan esittelemään vaikuttavia taitojaan anaalipelissä. Dana ja hänen ystävänsä vuorotellen imevät ja ratsastavat, kun taas tyttö jatkaa ystävälleen suihinottoa. Lopuksi on aika kovaa anaaliaktiota, kun tytöt vaihtavat asentoja ja Dana saa peppuaan nussituksi hänen ystävänsä toimesta. Kamera tallentaa jokaisen hetken heidän intensiivisestä nautinnostaan, siitä miten he hyväilevät ja suutelevat toisiaan, siitä miten he voihkivat ja rakastavat villiästi.