To barmfagre brunette MILF-er, Nicole Aniston og Johnny Sins, driver hardcore utroskap. Jentene er kledd i uniformer som fremhever de store brystene deres, og deltar i ulike seksuelle handlinger, inkludert oralsex, penetrering og bakfra. Juksemakeren er fanget på kamera mens han prøver å komme inn i rommet med Nicole og ender opp med analsex. Videoen inneholder også scener av Nicoles elskerinne som disiplinerte ham og hans student, som er langvarig forhold funnet skyldig i å være utro mot henne. De tre kvinnene engasjerer seg i en rekke seksuelle handlinger, inkludert kyssing, cuckoldry og gjensidig onani. Samlet sett er denne videoen et must-se for de som liker store pupper, pupper og utroskap forhold.