Video ini menampilkan dua MILF berpayudara besar, Nicole Aniston dan Johnny Sins, yang terlibat dalam seks curang yang tegar. Gadis-gadis itu berpakaian seragam yang menonjolkan payudara besar mereka dan mereka terlibat dalam pelbagai perbuatan seksual termasuk seks oral, penetrasi, dan dari belakang. Penipu itu tertangkap di kamera ketika dia cuba memasuki bilik dengan Nicole dan akhirnya melakukan seks anal dengannya. Video ini juga termasuk adegan Nicoles mistress mendisiplinkannya dan pelajarnya, yang didapati bersalah atas pelbagai perbuatan seksual, termasuk ciuman dan ciuman bersama, termasuk tiga wanita yang berselingkuh, terlibat dalam ciuman besar, termasuk manja.