Två mogna tyska kvinnor ägnar sig åt hardcore sex med ett ungt och perverst par, vilket bidrar till tabuet i mötet. Den äldre kvinnan, Cory Chase, ger sin partner en expert avsugning medan hans yngre älskare tittar på och njuter av varje ögonblick av det. Handlingen är intensiv och rå, med båda männen stönar av njutning när de utforskar varandras kroppar. Det unga paret njuter tydligt, och kameran fångar varje intimt ögonblick av deras sexuella möte.