To modne tyske kvinner deltar i hardcore sex med et ungt og perverst par, og legger til tabuet ved møtet. Den eldre kvinnen, som heter Cory Chase, gir partneren en ekspert blowjob mens hans yngre elsker ser på og nyter hvert øyeblikk av det. Handlingen er intens og rå, med begge menn som stønner av glede mens de utforsker hverandres kropper. Det unge paret koser seg tydeligvis, og kameraet fanger hvert intime øyeblikk av deres seksuelle møte.