Tre amatørsekretærer er kledd i sexy undertøy som fremhever deres små kollegaer. De starter med å gi hverandre håndjobber, kle av seg sakte og vise frem de stramme kroppene sine. Etter hvert som de blir mer opphisset, bytter de til gruppesex, hvor de bytter på å runke på hverandres harde kuker. Kollegene bytter på å bli røffe med dem, stønne og skrike av glede når de når orgasme etter orgasme. Den brunette sekretæren er spesielt dyktig til å gi håndjobber, bruke hendene og tungen til å stryke over partnerens små kuker til de eksploderer i en massiv orgasme. Mennene bytter også på å tilfredsstille hverandre, med mye skitten snakk og brutalitet. Dette er et must-see for alle som elsker amatør CFNM-action.