Tre amatørsekretærer er klædt ud i sexet lingeri, der fremhæver deres små kolleger. De starter med at give hinanden håndjobs, langsomt klæde sig af og vise deres stramme kroppe frem. Efterhånden som de bliver mere tændte, skifter de til gruppesex, hvor de skiftes til at onanere på hinandens hårde pikke. Kollegerne bliver hårde ved dem, stønner og skriger af fornøjelse, da de når orgasme efter orgasme. Den brunette sekretær er særlig dygtig til at give håndjobs, bruge sine hænder og tunge til at stryge sine partneres små pikke, indtil de eksploderer i en massiv orgasme. Mændene skiftes også til at tilfredsstille hinanden, med masser af beskidt snak og brutalitet. Dette er et must-see for alle, der elsker amatør CFNM-action.