Videoen viser tre unge og smukke kvinder, der deltager i en dampende trekant med en ældre mand. De begynder med at udforske hinandens kroppe, skiftevis sutter og rider hans store pik. Kvinderne skiftevis deepthroater ham og stønner af nydelse, mens de når orgasme efter orgasme. Som handlingen opvarmes, skifter de positioner, med en pige, der tager rollen som den dominerende kvinde, og en anden tager kontrollen over situationen. Kameraet fanger hvert intimt øjeblik af deres møde, fra måden, de kysser og kærtegner hinanden på, til måden, de deltager i deepthroat og blowjobs. Amatørpornoen viser den rå og ufiltrerede passion mellem disse to venner, hvilket gør den til et must-watch for fans af lesbisk porno.