Twee bloedmooie Mexicaanse shemales doen auditie voor een schoonheidswedstrijd en geven elkaar sensuele aftrekinstructies, pronken met hun ongelooflijke rondingen en verleidelijke bewegingen. Naarmate de actie vordert, wisselen ze van partner en beginnen ze zichzelf te plezieren met hun vingers en tongen, kreunend van plezier terwijl ze een orgasme bereiken. Het Spaanse accent voegt een extra laag opwinding toe aan de al hete scène, waardoor het nog erotischer wordt dan ooit tevoren.