Videoen viser to fantastiske mexicanske shemales, der auditionerer til en skønhedskonkurrence. De starter med at give hinanden nogle sensuelle instruktioner, vise deres utrolige kurver og forførende bevægelser. Da handlingen varmes op, skifter de ting op og begynder at glæde sig selv med deres fingre og tunger, stønner af nydelse, da de når orgasme. Den spanske accent tilføjer et ekstra lag af spænding til den allerede varme scene, hvilket gør det endnu mere erotisk end nogensinde før.