Isabelle Miller temnopolti mačehi Rayu Blacku nudi lekcijo globokega grla. Začne s čutnim fafanjem, z usti in jezikom ga draži, preden vzame njegov velik črni tič globoko v svoje grlo. Ray stoka od užitka, ko ga strokovno sesa, medtem ko ga Isabelle še naprej uči, kako se zadovoljiti. Akcija se se segreje, ko Isabelle vzame Raysov velik črn tič v usta, zaradi česar zastoka od ugodja. Spet zamenjata položaj, tako da Isabelle Rayu globoko pofafa, zaradi česar Ray hrepeni po sapi. Končno se lotita intenzivnega fukanja muc, Isabelle pa vzame Raysovega pošastnega tiča v usta in ga trdo zajaha v vzvratnem položaju kaubojke. To je video, ki si ga mora ogledati vsakdo, ki obožuje gledati lepo žensko, kako se loti velikega črnega tiča kot profesionalka.