Isabelle Miller antaa syvän kurkun oppitunnin mustalle äitipuolilleen Ray Blackille tässä videossa. Hän aloittaa antamalla hänelle aistillisen suihin, käyttäen suutaan ja kieltään kiusatakseen häntä ennen kuin ottaa hänen ison mustan kukkonsa syvälle kurkkuunsa. Ray voihkii ilosta, kun hän asiantuntevasti imee hänet pois, kun Isabelle jatkaa itsensä opettamista. Toiminta kuumenee, kun Isapelle ottaa Raysin ison musta kukko suuhunsa, mikä saa hänet voihkimaan ilosta. He vaihtavat asentoa uudelleen, kun Isbelle antaa Raylle syvän kurkku suihinoton, joka jättää Rayn hengästymään. Lopulta kaksi harjoittaa intensiivistä pillua vitun, jossa Isabelle ottaa Raysin hirviökukon suuhunsa ja ratsastaa häntä kovaa käänteisessä cowgirl-asennossa. Tämä on pakko nähdä video kaikille, jotka rakastavat katsella kaunista naista ottamaan isoa mustaa kyrpää kuin ammattilainen.