Isabelle Miller mélytorkú leckét ad fekete mostohaanyjának, Ray Blacknek ebben a videóban. Szájával és nyelvével érzéki szopást ad neki, hogy ugratja őt, mielőtt nagy fekete farkát mélyen a torkába veszi. Ray felnyög az élvezettől, miközben szakszerűen leszívja, Isabelles pedig továbbra is megtanítja neki, hogyan kell örömet okozni magának. Az akció felforrósodik, amikor Isabellet a szájába veszi Ray nagy fekete farkamat, amitől felnyög a gyönyörtől. Helyzetet cserélnek, Isa Belle pedig Ray-nek ad egy mélytorkos szopást, amitől Ray levegőt kap. Végül intenzív puncibajozásba kezdenek, Isabble pedig a szájába kapja Ray szörny farkát, és keményen lovagolja őt. Ezt a videót mindenkinek látnia kell, aki szereti a fekete farkat.