Doi bărbați gay tineri, Seth Knight și Grayson, se angajează în reproducere brută. Amândoi sunt atletici și au puli mari pe care le folosesc pentru a-și face plăcere unul altuia. Încep prin a-și da muie, înainte de a trece la călărirea trupurilor partenerilor lor. De asemenea, se angajează într-o reproducere dură, cu latina primind rimming și tânărul luându-și penisul mare în gură. Videoclipul se termină cu tinerii ejaculând împreună și bucurându-se de plăcerea intensă pe care o primesc.