Dua lelaki gay muda, Seth Knight dan Grayson, terlibat dalam pembiakan mentah. Mereka berdua atletik dan mempunyai zakar besar yang mereka gunakan untuk memuaskan satu sama lain. Mereka mula dengan memberikan blowjob antara satu sama lain, sebelum beralih kepada menunggang badan pasangan mereka. Mereka juga terlibat dalam pembiakan kasar, dengan wanita Latina itu dijilat dan lelaki muda itu mengambil zakar besarnya di mulutnya. Video ini berakhir dengan lelaki muda pancut bersama-sama dan menikmati kenikmatan yang intens yang mereka terima.