Dua pria gay muda, Seth Knight dan Grayson Lange, terlibat dalam breeding mentah, keduanya atletis dan memiliki penis besar yang mereka gunakan untuk memuaskan satu sama lain. Mereka mulai dengan memberikan blowjob satu sama lain, sebelum beralih ke menunggangi tubuh pasangan mereka. Mereka juga terlibat dalam beberapa pembiakan kasar, dengan Latina mendapatkan rimming dan pemuda itu mengambil penis besarnya di mulutnya. Video berakhir dengan para pemuda itu orgasme bersama dan menikmati kenikmatan yang intens yang mereka terima.