Két fiatal meleg férfi, Seth Knight és Grayson nyers tenyésztésben vesz részt. Mindketten sportosak, és nagy farkuk van, amit egymás örömére használnak. Kezdik azzal, hogy szopást adnak egymásnak, mielőtt továbbhaladnának partnerük testének meglovagolására. Valami durva tenyésztésben is részt vesznek, a latina felnyársalódik, és a fiatalember a szájába veszi a nagy farkát. A videó azzal ér véget, hogy a fiatal férfiak összejönnek és élvezik az intenzív élvezetet, amit kapnak.